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【美元】與脫歐無關,與美聯儲無關,美元指數年底怎么走全看這兩張圖了!


摘要:英國與歐盟達成新“脫歐”協議一度引爆匯市,但周末的投票存巨大變數。疲軟通脹之下,美聯儲不得不釋放更多流動性,但又投鼠忌器。不過,相比充滿不確定性的消息面,美元指數的技術面卻有重要的信號提示!
 

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切勿掉以輕心,脫歐仍存變數!


當地時間11月17日上午,歐盟委員會主席容克宣布,歐盟與英國已達成“公平且平衡”的“脫歐”協議。英國首相約翰遜也在推特宣布了這一喜訊。 隨后,英鎊/美元急劇拉升近兩百點,逼近1.3關口,刷新逾5個月高點。然而,行情很快但峰回路轉,北愛爾蘭民主統一黨(DUP)表示無法支持此“脫歐”協議,令英鎊/美元迅速下挫并盡數回吐早前漲幅。

當日,約翰遜表示,和歐盟有了一個“偉大的新協議,能夠奪回控制權——現在議會應該讓‘脫歐’在周六(10月19日)完成。” 這是英國議會近40年來首次在周六開會,探討“脫歐”走向,約翰遜將在當天發起動議,將他與歐盟所能達成的“脫歐”協議訴諸議會表決。

但這份“脫歐”協議引發了英國各反對黨的不滿。“脫歐”進程中的關鍵政黨,北愛爾蘭民主統一黨(DUP)明確表示不會支持該協議,這令周六的投票面臨了巨大的變數,也令整個匯市面臨巨大變數。

一旦投票失敗,則英鎊/美元將暴跌,刺激避險情緒升溫,并令美元獲得有力的提振。若投票通過,則英國將會在10月31日前有序脫歐,令風險偏好情緒顯著抬頭,推動英鎊/美元大漲,打壓美元指數大幅下挫。

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美聯儲繼續降息幾無懸念,不確定性在QE問題上


通脹連續5月低于目標水平2%,加上零售銷售和薪資增長放緩,令美國的通脹前景愈發暗淡,迫使美聯儲不得得宣布更多寬松政策。

當地時間7月31日及9月18日,美聯儲均降息25個基點,以應對未來的不確定性。不過,這似乎無法滿足市場對流動性的渴求。于是,美聯儲釋放了更多寬松舉措。

 

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10月11日,美聯儲宣布再次延長回購計劃,同時自本月起以每月600億美元的速度擴張資產負債表。美聯儲強調,此次延長回購和擴表完全是為了確保貨幣政策效果而實施的技術性措施,并不代表美聯儲貨幣政策立場轉變。美聯儲主席鮑威爾也強調,擴表的目的是管理貨幣量,絕不能與美聯儲在2008年實施的大規模資產購買計劃(QE)相混淆,也不意味著美聯儲重啟“量化寬松”。

美聯儲不將此次擴表定義為“量化寬松”(即QE),是不希望外界認為美聯儲正在對抗經濟衰退。但問題在于,無論如果定義,美聯儲事實上在向市場釋放巨大的流動性,與印鈔無異。

現實的問題是,由于美國政府債務規模不斷飆升,美聯儲又不得不持續釋放巨大的流動性以支持經濟發展和穩定資產價格,但效果卻越來越弱。如果繼續大量向市場注入流動性,將令美股市場面臨嚴峻的泡沫問題——過去10年余年美聯儲長期擴表,推動美股市場進入了超級牛市行情,恐怕已經泡沫化。

簡單而言,并非美聯儲不想通過大量的寬松政策以刺激經濟增長,而是這樣做效果不會太好且風險不小。因此,美聯儲已陷入兩難境地。

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拋開不確定性!這兩張圖為美元后市指明方向!


筆者一直強調,如果消息面存在眾多變數而無法把握的情況下,根據奧卡姆剃刀法則,就應該在技術面上尋找相應的信號與機會。

幸運的是,美元指數的圖表形態釋放了重大的空頭信號!

①  月線驚現強烈空頭信號

美元指數的月線圖表形態顯示,價格在超賣區出現頂背離,令行情面臨巨大的下跌風險。自2015年3月起,類似的信號出現過兩次,隨后行情大幅度反轉。最近這次則引發了過去一年多以來的牛市走勢。一旦美元指數根據此背離形態進行修正,那么,結合過去兩次的經驗,價格下跌千點并不令人意外!

 

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②  周線逼近關鍵支撐

美元指數的周線圖表形態顯示,價格已跌至楔形下軌(即2018年2月以來上行趨勢線,當前切入位在97.50附近),同時KDJ指標也出現頂背離。若跌破此楔形下軌,則極大概率宣告中期見頂,并將進一步確認月線級別的空頭信號,從而引發大幅度的下挫行情!

 

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可以毫不夸張地說,是否跌破97.50水平,將決定美元指數乃至整個匯市今年余下幾個月的走勢——跌破,則未來數月或跌至92.61甚至更低;守住,則繼續震蕩直到突破此楔形。

Jack 撰寫

 

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